销售机会功能介绍

销售机会功能介绍

上周TIME系统的销售机会模块已经上线了，今天我来详细讲解一下使用说明：

销售机会菜单

• 在系统左侧菜单中，有权限的用户可看到销售机会模块的菜单，以及子菜单公司机会。

销售机会列表

• 点击公司机会菜单，进入销售机会列表页，可在此页面查看公司销售机会，创建机会等。

创建销售机会

• 点击创建机会按钮，打开创建弹框，在弹框内输入机会信息后，点击确定完成创建。

操作栏功能介绍

• 编辑：机会负责人可点击编辑按钮，编辑机会相关信息，人员配置等。
• 挂起：机会负责人可点击挂起按钮，将机会暂时挂起，类似于项目的撤销功能。
• 恢复：机会负责人可点击恢复按钮，将已挂起的机会恢复为进行中状态。
• 删除：机会负责人可删除机会。
• 关闭：机会负责人可点击关闭按钮，将机会置为成交或终止状态。
• 重启：机会负责人可点击重启按钮，将已关闭的机会重启。

销售机会WBS

• 销售机会预置了WBS模板和任务卡片。
• 任务附带阶段概率，当任务发布后，机会的阶段概率会实时更新。

阶段概率及成交可能性

在销售机会详情中可查看预计预计签约时间、预计金额、阶段概率、阶段概率金额、成交可能性及成交可能性金额。

• 预计签约时间：该机会预计的签约时间，影响WBS中阶段的最大时间范围。
• 预计金额：该机会预计的成交金额。
• 阶段概率：通过任务的发布，更新该阶段的阶段概率。
• 阶段概率金额：通过当前的阶段概率和预计金额，计算当前的阶段概率金额。
• 成交可能性：该机会预计的成交可能性百分比。
• 成交可能性金额：通过成交可能性百分比和预计金额，计算成交可能性金额。

其他功能

• 临时任务：创建机会WBS外的临时任务。
• 机会成果：汇总该机会下任务中的成果文档。
• 动态及留言：记录该机会的操作动态和留言信息。