销售机会详情

销售机会基础功能说明

机会详情操作栏功能介绍

• 编辑： 售前经理可以点击编辑按钮，编辑机会相关信息，人员配置等。
• 挂起： 售前经理可点击挂起按钮，将机会暂时挂起，类似于项目的撤销功能。
• 恢复： 售前经理可点击恢复按钮，将已挂起的机会恢复为进行中状态。
• 删除： 售前经理可以删除机会。
• 关闭： 售前经理可以点击关闭按钮，将机会置为成交或终止状态。
• 重启： 售前经理可以点击重启按钮，将已关闭的机会重启。

阶段概率及成交可能性

在销售机会详情中可查看预计预计签约时间、预计金额、阶段概率、阶段概率金额、成交可能性及成交可能性金额。

• 预计签约时间：该机会预计的签约时间，影响WBS中阶段的最大时间范围。
• 阶段概率：通过任务的发布，更新该阶段的阶段概率。
• 成交可能性：该机会预计的成交可能性百分比。
• 预计金额：该机会预计的成交金额。
• 概率金额：通过当前的阶段概率和预计金额，计算当前的阶段概率金额。
• 可能性金额：通过成交可能性百分比和预计金额，计算成交可能性金额。

机会步骤

• 销售机会WBS模板和任务卡片
• 任务附带阶段概率，当任务发布后，机会的阶段概率会实时更新。

客户沟通

• 点击添加沟通记录按钮，添加客户沟通
• 添加客户沟通记录成功后在客户沟通视图显示
  

临时任务

• 点击“创建临时任务”按钮，创建机会下临时任务，并在临时任务列表显示

销售机会成果

• 机会下机会步骤下任务，临时任务上传的任务成果都会在销售机会成果列表显示

支出统计

• 支出统计列表显示该机会所产出的成本支出
• 编辑按钮权限仅运营专员有权编辑
• 机会下报销申请流程审批通过后，报销金额会自动归档至支出统计表的售前系统列
• 机会下任务工时记录后，会自动归档至支出统计表项目工时人日（实际记录工时/8）
  

动态

• 记录该机会的操作动态和留言信息。

• 对于已有留言可引用
  

• 留言框点击引用资源按钮引用任务，项目，知识，销售机会下资源