待发布项目：

  • 立项审批流程通过后会自动给生成待发布项目
  • 待发布项目仅项目经理和创建人可见，仅项目经理有权发布待发布项目，其他人-待发布项目详情操作按钮全部置灰
  • 待发布项目详情的任务关联，发布，撤销，添加关注按钮支持项目经理操作

发布项目：

  • 项目经理点击“发布”按钮，打开编辑弹框，修改项目内容后点击下一步按钮，进入快速创建WBS弹框。
  • 在快速创建WBS弹框中选择希望使用的模版后，点击“使用”按钮，完成项目创建以及WBS的快速创建。
  • 如无需快速创建WBS，可直接点击“跳过”按钮，完成项目的创建。

编辑项目:

  • 从项目列表点击项目进入项目详情页。
  • 项目经理在项目详情页的操作栏点击“编辑”按钮，打开编辑弹框，修改项目内容后点击确定完成编辑。

撤销项目：

  • 项目经理在项目详情页的操作栏点击“撤销”按钮，确认撤销后完成撤销。
  • 项目撤销后，项目下所有相关任务都同步为撤销状态（除待发布和已完成状态的任务），上传的成果文档和动态保留，任务无法单独重启。

重启项目：

  • 项目在已撤销的状态下，负责人在项目详情页的操作栏中点击“重启”按钮，确认重启后完成重启。
  • 项目重启后，之前已撤销的任务将重新变为“进行中”状态。

删除项目：

  • 项目在已撤销的状态下，项目经理在项目详情页的操作栏中点击“删除”按钮，确认删除后完成删除。
  • 项目删除后，该项目下所有相关任务、成果文档、动态都会全部删除。
  • 项目完成后无法删除。

项目完成:

  • 项目经理在项目详情页的操作栏点击“完成”按钮，弹框提示“你确定要完成该项目吗？”
  • 点击确定完成项目。
  • 当存在已发布但未完成任务，存在未完成的“必做”任务，不允许项目结项。

回款开票进度

  • 回款开票进度标题旁边显示当前最早正在进行中的第几笔款，如当前的开票收款完成，则自动显示下一笔款

  • 模块中展示4个节点：今天、计划开票日期、计划回款日期和节点完成期限，如当前款的必选里程碑未和节点关联，则不显示节点完成期限

  • 计划开票日期、计划回款日期和节点完成期限的日期距离今天超过14天时，显示绿色状态；到达14天或小于14天时，显示黄色预警状态；当天超过相应日期时，显示红色延期状态

  • 今天的节点需要根据日期移动位置，如计划开票日期已延期，则今天的节点应显示在计划开票日期的节点之后，以此类推

  • 节点下方显示当天的日期和星期几，上方显示节点名称和相关天数，如超期则显示负多少天

  • 如最后一笔款的开票收款完成，下方则替换显示为全部几笔回款的实际回款日期

  • 当完成了开票、回款或里程碑节点完成时，对应的节点显示变为绿色，天数改为“已完成”

任务超期提示

  • 任务超期提示标题后显示已延期的任务数量提示

  • 列表中显示已超期的任务详情，包括任务名称、执行人和超期天数字段，按超期天数从大到小排序

  • 列表中如显示不全所有超期任务，则出现滚动条，滚动查看更多

  • 点击任务行进入在新标签页打开该任务详情

  • 如没有超期任务，则显示“项目正在按计划进行”相关提示文字

项目成本进度

  • 项目成本进度标题后显示成本发生比例超过项目进度比例的百分比数字，如未超过则不显示
  • 柱状图X轴默认为0%至100%，如成本发生比例，项目进度比例支持超过100%
  • 项目进度比例公式为：（当前日期 – 项目第一个任务开始日期）/（合同最后一笔款（不含质保金）预计回款日期 – 项目第一个任务开始日期）*100%
  • 成本发生比例公式为：实际成本/预算成本*100%
  • 成本发生比例柱体默显示绿色，如10% >= 成本发生比例 – 项目进度比例 > 0时，变为黄色；如成本发生比例 – 项目进度比例 >20%时，变为红色


工时预实对比

  • 工时预实对比标题后显示实际工时超过预算工时的百分比数字，如未超过则不显示
  • 际工时柱体默显示绿色，如实际发生工时总数 > 预算工时总数时，变为红色

项目预实对比

  • 项目预实对比共分为三个柱状图：
  • 组1：预算毛利、实际毛利——实际毛利如果是负的，则柱体变为黄色
  • 组2：成本预算、实际成本——如实际成本大于成本预算，则实际成本变为红色，小于成本预算则显示绿色
  • 组3：差旅预算、实际差旅——如实际差旅大于差旅预算，则实际差旅变为红色，小于差旅预算则显示绿色
  • 组1柱状图的最大值最小值单独设置，组2和组3的柱状图最大值最小值统一标准设置

添加任务：

  • 项目下的任务分为WBS任务和临时任务。

  • WBS任务：在WBS页签下创建的阶段下的任务。

  • 临时任务：在项目详情页的临时任务模块创建的任务，或任务列表新建任务关联该项目。

项目成果：

  • 项目成果列表的文件来自任务成果文档，用户上传任务成果文档后，项目成果列表自动同步

转化知识：

  • 项目经理点击项目成果列表操作栏的转化知识按钮，打开转化知识弹框。
  • 知识名称缺省为文件名称，填写知识信息后点击确定，完成知识转化。转化后该知识将加入到知识中心。

动态：

  • 记录项目的操作记录，如：项目的创建，发布，编辑、撤销、重启；创建项目下任务等。
  • 用户可在动态区域留言，引用任务，项目，知识，销售机会的资源。
文档更新时间: 2024-07-04 18:57   作者：admin