客户管理

客户列表

客户台账

• 以卡片形式查看公司所有客户的概要信息。

新增客户

• 点击“新增客户”按钮，打开新增客户弹窗，填写详细的客户信息。

导出客户

• 点击“导出客户”按钮，将当前显示的所有客户信息以EXCEL文件格式导出。

搜索客户

• 通过搜索栏输入关键词，如客户名称，快速定位特定客户。

高级搜索

• 提供更加灵活和精确的搜索选项，允许根据多个条件进行组合查询。

查看客户信息

• 点击任意客户卡片，即可跳转至该客户的详情页面。

客户详情

编辑/删除客户信息

• 在客户详情页中，只有创建该条目的人具备编辑或删除权限。如需更改客户资料，请点击“编辑”按钮；若确认不再合作或信息无效，则可选择“删除”。

维护客户沟通记录

• 点击“添加沟通记录”，记录与客户每次交流的时间点和具体内容等。可通过时间轴或列表视图浏览记录。

客户相关信息概览

• 客户联系人：维护最新的联系人信息，确保沟通渠道畅通无阻。

• 相关附件：上传与客户有关的重要文档或其他材料，便于随时访问。

• 关联项目/销售机会/销售合同：查看客户参与的具体项目、潜在的销售机会以及已签订的合同详情。

• 历年合同额/付款额统计：通过柱状图直观展示过往年度内与客户之间的交易金额变化趋势。

• 组织架构信息：了解客户的内部结构，对于制定针对性营销策略尤为重要。