有触发条件

示例①

    当新增加的销售合同金额超过10000时，可以自动向合同的跟进人员发送系统提醒和邮件通知。
    触发类型：事件；发生操作：数据新增；执行动作：消息提醒；

配置步骤

1.创建规则

• 在规则引擎界面，点击创建规则按钮，进入规则配置页面。
• 在规则侧边栏中，填写规则名称，并在触发类型选项中选择“事件”。
  

2.配置触发条件

• 从数据表列表中选择需要监控的数据表。
• 在发生操作中选择“数据新增”，表示此规则将在新数据被添加到选定数据表时触发。
  
• 设置数据变更后需满足的条件。例如，若要针对金额超过10000的新合同触发规则，条件表达式应设置为 @1，其中：
  变量 @1 表示“合同金额”字段。
  比较操作符选择“大于”。
  自定义值设置为“10000”。
  

3.配置执行动作

• 点击“添加动作”以定义规则触发后应执行的具体操作。
  
• 动作类型选择“消息提醒”。可以同时选择多种提醒方式，如系统提醒和邮件提醒。
  
• 系统提醒：在接收人选项中选择“添加数据集人员字段”，并指定“合同跟进人”字段作为接收对象。此外，可以编辑消息内容，或插入链接以便快速跳转至相关页面。
  
  
• 邮件提醒：在收件人选项中选择“添加数据集人员字段”下的“合同跟进人”字段。编写邮件正文内容，并根据需要添加附件。
  

4.启用规则

• 完成所有配置后，保存规则并返回规则引擎列表页。
• 找到刚创建的规则，打开其右侧的启用开关以激活该规则。
  

示例②

    修改（客户经理多人）且付款账期三个月以内改为半年内的客户信息后给客户经理发送跟进任务。
    触发类型：事件；发生操作：数据变更；执行动作：任务发布；

配置步骤

1.创建规则

• 在规则引擎界面，点击创建规则按钮，进入规则配置页面。
• 在规则侧边栏中，填写规则名称，并在触发类型选项中选择“事件”。
  

2.配置触发条件

• 从数据表列表中选择需要监控的数据表。

• 在发生操作中选择“数据变更”
  

• 设置数据变更前的条件：使用条件表达式@1来定义变量，即当‘付款账期’等于枚举值‘3个月以内’时满足条件。

• 设定数据变更后的条件：同样利用条件表达式@1，但此时‘付款账期’应变更为‘3-6个月’。
  

3.配置执行动作

• 点击“添加动作”，指定规则触发后将要执行的具体任务。
  
• 选择“任务发布”作为动作类型，设置执行模式为单次运行，并挑选合适的任务卡片模板。
• 完成任务卡片的信息填写，包括但不限于任务名称、执行人、以及任务的计划开始与结束时间等。
  

4.启用规则

• 完成所有配置后，保存规则并返回规则引擎列表页。
• 找到刚创建的规则，打开其右侧的启用开关以激活该规则。

示例③

    删除合同金额大于10000的合同时给合同跟进人发送公众号提醒。
    触发类型：事件；发生操作：数据删除；执行动作：消息提醒；

配置步骤

1.创建规则

• 在规则引擎界面，点击创建规则按钮，进入规则配置页面。
• 在规则侧边栏中，填写规则名称，并在触发类型选项中选择“事件”。
  

2.配置触发条件

• 从数据表列表中选择需要监控的数据表。

• 在发生操作中选择“数据删除”。
  

• 设置数据变更前的条件：使用条件表达式@1定义变量，即当‘合同金额’大于等于自定义值‘10000’时满足条件。
  

3.配置执行动作

• 点击“添加动作”以定义规则触发后应执行的具体操作。
  

• 动作类型选择“消息提醒”。提醒方式选择公众号提醒。
  

• 配置公众号提醒的具体内容：
  收件人选择“添加数据集人员字段–‘合同跟进人’字段”；
  编辑消息内容，确保信息准确且符合业务需求。
  

4.启用规则

• 完成所有配置后，保存规则并返回规则引擎列表页。
• 找到刚创建的规则，打开其右侧的启用开关以激活该规则。